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Dimitry no pierde el tiempo cuando él y su colega Nestor descubren los traviesos restos de una sesión de bondage gay. No sabemos quién dejó la cruz de San Andrés en medio del suelo, pero Dimitry pronto tiene a su novio atado y su gran polla dura al descubierto. Nestor quizás no esperaba que su tarde se convirtiera en un juego de pollas tan excitante. Con el semen y la saliva esparcidos por sus hermosas facciones, Nestor desliza su agujero sobre la polla de Dimitri, masturbándose y follando con la polla de su amigo, liberando un torrente de esperma de su propia polla antes de tomar con avidez un chorrito de esperma cremosa en su cara.

Este chico conoce a su mejor amigo de memoria y sabe lo que le gusta y lo que necesita: ¡necesita una buena polla varias veces a la semana en sus agujeros! Y para eso también están los amigos. Le gusta complacer a su colega, tiene una gran polla y le da el beneficio dándosela para que se lo pase bien chupando y siendo follado. Sexo duro, bueno y amistoso, sin quebraderos de cabeza ni pudores entre tíos.

Tommy es llevado por su correa, una cola que sobresale de su pliegue, su polla sin cortar y sus bolas colgando por debajo. Antu tiene mucho planeado para este jovencito codicioso, todo culmina en una carga sucia de cum twink para él tragar, pero hay mucho que disfrutar antes de ese final pegajoso. Con una pequeña azotaina y un poco de burla de la clavija en el culo, el jovencito pronto está sorbiendo obedientemente la generosa polla de Antu, sirviendo a su joven amo de la manera que él sabe que Antu ama. Por supuesto, esto no es lo único que le gusta al joven. Con el pene bien preparado, Antu se echa hacia atrás y saca el juguete grande, ansioso por sustituirlo por su longitud húmeda y palpitante. Sus crudos centímetros se deslizan con facilidad, aprovechando el estirado agujero. Llevado a una escalera para una mejor posición y finalmente tumbado de espaldas para una follada más profunda, Tommy masturba su polla y disfruta complaciendo a su amo en su agujero, la recompensa del semen fresco salpicando su boca y su cara es suficiente para que él mismo se corra.

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El pequeño Nico, atado con una correa, es conducido a la habitación por las dos dominatrices Mark y Vincent y no hay tiempo que perder. Su suave culito es azotado por Vincent mientras Mark, el gatito tatuado, es frotado y chupado por su dócil juguete. Por supuesto, se espera que el jovencito chupe y lama a sus dos amos, una tarea en la que parece particularmente bueno, ya que se mueve de una polla dura a la otra, sus penes frotándose uno contra el otro en su cara. Tumbado boca abajo, llega el momento de que sus juguetes se metan las pollas en su agujerito, ambos se turnan para hundir sus duras pollas entre sus nalgas. Dándose la vuelta para un polvo más profundo, los dos intercambian y bombean su coño un poco más, hundiendo sus pollas calientes dentro y fuera de su pequeño agujero hasta que estén satisfechos de que tienen dos buenas cargas de semen para alimentarla. No se le permite vaciar su propia polla hasta que haya chupado sus chorros, pero es una tarea sucia que está más que feliz de realizar.

Puedes encontrar todo tipo de cosas cuando vas a explorar con un amigo, pero Evan y Alain no esperaban descubrir al gatito David atado y en celo. Esta era una buena oportunidad para que estos dos excitantes tíos sacaran sus pollas y le dieran una lección a este pasivo amante de los golpes duros del tipo dominación, en escenarios inusuales. David, con su cuerpo liso y su cara de ciudad salpicada de semen fresco, puede por fin disparar su propia carga.

El pequeño Tommy nunca sospechó que su cachondo amigo Lance le iba a entregar a un chico dominante como Vincent. No se preocupa cuando le bajan los pantalones y le amordazan la boca con cinta adhesiva, sino todo lo contrario. Con sus pollas mojadas y relucientes de saliva y lubricante, los dos dominadores se turnan para llenarle el culo con sus centímetros, cada uno follándose el coño mientras el otro sigue alimentándole con su carne cruda. Cuando su agujero ha sido completamente follado por los dos tipos ansiosos, pide que su esperma caliente salpique su bonita cara.

Estos 3 tíos empiezan un trabajo en un almacén de reparto y desde el primer día las cosas se descontrolan: los 3 tíos son gays y están cachondos. Uno es rubio, otro moreno y otro negro. Es este último el que excita a sus dos colegas, que se empalman con su cuerpo liso y musculoso y su culo súper sexy. La rubia empieza a follárselo mientras la morena se deja chupar la polla. Luego el negro guapo se sube en la polla de la morena para que se la limen. Y eso no es todo: muy cachondos, los tíos prueban toda una serie de posturas para correrse. ¿Por qué trabajar cuando se puede follar?

Cuando el guapo jovencito Giorgio quiere un poco de culo va a por ello. El joven Derek se deja seducir con facilidad y aunque al principio parece casi un angelito, no tarda en meterse y sacarse de su húmeda boca la enorme polla sin cortar del jovencito dom. Puede que necesite lecciones de como coger una buena polla pero con el primer sabor de esa deliciosa herramienta el jovencito le esta cogiendo el truco. Con saliva y semen por toda la cara, es hora de que su culo haga lo mismo. Su inocente culo está muy apretado, pero Giorgio es persistente, lubricando el agujero con su polla goteante y empujando su carne cruda a través de él. La educacion de Derek no estara completa hasta que su cara este salpicada de crema fresca y su propia carne dura haya escupido su carga, pero una vez hecho el acto el jovencito va a querer mas de su pervertido nuevo profesor.

Vicente lleva a su nuevo estudiante twinky por su cuerda en la guarida de juego y joven Antu sabe que ponerse a trabajar como se indica. Muy pronto tiene los vaqueros de su maestro abierto y que deliciosa polla grande empujando en su boca hambrienta. El jovencito obedientemente adora el eje caliente invadiendo sus labios, el lío de saliva y semen untado por todas partes, mientras que Vincent folla su cara y enseña al jovencito cómo servir a otro. Aunque la primera lección del jovencito cautivo es sabrosa, su culo también necesita ser educado. Un poco de digitación facilita su pequeño agujero super apretado abierto y Vincent sumerge su polla en bruto en el interior, mostrando poco Antu cómo utilizar su pucker para complacer a un twink dom como él. Está claro que Antu ha sido educado bien por el momento su semen está salpicando, acostado boca arriba y empapado en su semilla caliente, mientras que su joven amo sexy slings su propio lío de espesor todo.

Aaron es un pequeño y hermoso follador, perfecto para un par de chicos cachondos como William y Mark. Los chicos están buscando un poco de culo cuando proponen el muchacho y cuando se cumple el precio que está feliz de volver con ellos para divertirse. Las cosas pueden empezar como se esperaba, con un montón de pollas duras y sin cortar siendo chupadas y masturbadas entre los chicos en forma, pero cuando el dúo dominante ve su oportunidad pronto están metiendo sus pollas en su culo y compartiendo al chico entre ellos. ¡Aaron probablemente no esperaba convertirse en el juguete entre los dos chicos, pero no puede dejar de chupar esas pollas y tomar esa carne en su agujero! Con una paja en el pecho y otra en la cara, el joven Aaron esta atado a la cama y esperando mas. Es una mala situacion, pero algo me dice que estara feliz cuando vuelvan para usarlo un poco mas.

Felix lleva a su amigo Jack a un lugar pervertido para darle una leccion de bareback y en unos momentos tiene a su inocente amigo atado, agachado con sus delgadas muñecas fuertemente esposadas, su larga polla sin cortar en la boca de su amigo. El dom twink sabe como tomar el mando y enseñar a un chico nuevo a chupar, pero a su amigo parece gustarle el sabor de esa polla babeante y no le importa la lección. Una vez que Jack tiene los pantalones bajados y su suave culito es azotado, está listo para recibir esa gran polla a pelo en su interior. Felix lo llena, la boca del coño se estira alrededor de su polla caliente. Se folla al joven Jack para su propio placer y empapa sus mejillas con su semen caliente en un clímax espectacular. Vuelve a introducir su carne húmeda para darle a Jack un premio pegajoso que llevarse a casa y deja que su amigo se masturbe con su propia crema jugosa. Una película emblemática del estudio Young Bastards protagonizada por Felix Harris y Jack Moon.