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Dmitry non perde tempo quando lui e il suo amico Nestor scoprono i resti di una sessione di bondage gay. Non sappiamo chi abbia lasciato la croce di Sant'Andrea al centro del pavimento, ma Dimitry ha presto legato il suo ragazzo, scoprendo il suo grosso cazzo duro. Nestor forse non si aspettava che il loro pomeriggio si trasformasse in un gioco di cazzo così eccitante. Con il precum e la saliva spalmati su tutti i suoi bei lineamenti, Nestor fa scivolare il suo buco sull'attrezzo di Dimitri, masturbandosi e scopandosi con l'asta dell'amico, rilasciando un torrente di sperma dalla sua erezione prima di prendere avidamente uno schizzo di sperma cremoso sul suo viso.

Questo ragazzo conosce il suo migliore amico a memoria e sa cosa gli piace e di cosa ha bisogno: ha bisogno di un buon cazzo più volte alla settimana nei suoi buchi! E gli amici servono anche a questo. Gli piace compiacere il suo amico, ha un gran bel cazzo e gliene dà il beneficio dandoglielo in modo che possa divertirsi a succhiare e farsi scopare. Buon sesso, amichevole e duro, senza mal di testa e senza pudori tra ragazzi.

Tommy è condotto al guinzaglio, con una coda che spunta dalla sua piega, il suo cazzo non tagliato e le sue palle che pendono sotto. Antu ha pianificato molte cose per questo avido twink, che culmineranno in un carico disordinato di sperma da rondine, ma c'è molto da godere prima di quel finale appiccicoso. Con un po' di sculacciate e qualche stuzzichino al plug nel culo, il twink sta presto obbedendo al generoso cazzo di Antu, servendo il suo giovane padrone nel modo in cui sa che Antu ama. Naturalmente, questa non è l'unica cosa che piace al giovane. Con il pene adeguatamente preparato, Antu allunga la mano all'indietro ed estrae il grosso giocattolo, desideroso di sostituirlo con la sua lunghezza umida e pulsante. I suoi centimetri grezzi scivolano dentro facilmente, sfruttando il buco allargato. Condotto su una scala per una posizione migliore e infine sdraiato sulla schiena per una scopata più profonda, Tommy si masturba il cazzo e si gode il piacere del suo padrone nel suo buco, con la ricompensa dello sperma fresco che gli schizza in bocca e in faccia, sufficiente per farlo venire.

La fantasia del giovane Giorgio è quella di essere dominato. Sly è presto sul palco e pronto a esibirsi, rivelando il suo cazzo duro e non tagliato dai pantaloni e mettendo la bocca del twink sul suo cazzo. L'obbediente Giorgio ha chiaramente fatto questo prima, sbava su tutto il cazzo gocciolante e si fa scopare in faccia prima che il perverso dominatore Sly lo pieghi e dia una frustata al suo piccolo culo liscio da twink. Con la sua erezione rigida e pronta, fa scivolare il suo cazzo nudo dentro e si mette al lavoro, usando il buco caldo del twink per il suo piacere. Con queste prime spinte, il twink scivola avidamente su quel cazzo quando ha la possibilità di cavalcarlo, portando entrambi a un finale cremoso in cui lo si vede masturbarsi furiosamente il proprio cazzo mentre Sly sputa il suo caldo seme lattiginoso su tutta la faccia di Giorgio. Il sapore dello sperma mentre succhia la carne è sufficiente a fargli schizzare il suo stesso sperma caldo pochi istanti dopo in un'esibizione disordinata.

Il piccolo Nico, tenuto al guinzaglio, viene condotto nella stanza dai due dominatori Mark e Vincent e non c'è tempo da perdere. Il suo culetto liscio viene frustato da Vincent mentre Mark, la micia inchiostrata, viene massaggiato e succhiato dal loro docile giocattolo. Naturalmente, il twink deve succhiare e leccare i suoi due padroni, un compito in cui sembra particolarmente bravo mentre passa da un cazzo duro all'altro, i loro peni si strofinano l'uno contro l'altro sulla sua faccia. Sdraiato a pancia in giù, è il momento per il loro giocattolo di prendere i loro cazzi nel suo piccolo buco stretto e crudo, entrambi prendono il loro turno per immergere le loro lunghezze dure tra le sue guance. Girandosi per una scopata più profonda, i due si scambiano e pompano la sua figa ancora un po', affondando i loro cazzi caldi dentro e fuori dal suo buchetto finché non sono soddisfatti di avere due bei carichi di sperma da darle in pasto. A lui non è permesso svuotare il proprio cazzo finché non ha succhiato i loro schizzi, ma è un compito disordinato che è più che felice di eseguire.

Quando si va in esplorazione con un amico si può trovare di tutto, ma Evan e Alain non si aspettavano di scoprire il gattino David legato e in calore. Per questi due eccitanti ragazzi era una buona occasione per tirare fuori i loro cazzi e dare una lezione a questo passivo amante dei colpi duri di tipo dominante, in ambienti insoliti. David, con il suo corpo liscio e il suo viso cittadino schizzato di sperma fresco, può finalmente sparare il suo carico.

Il piccolo e grazioso Tommy non avrebbe mai sospettato di essere consegnato a un ragazzo dominatore come Vincent dal suo amico arrapato Lance. Non si preoccupa quando gli vengono abbassati i pantaloni e gli viene imbavagliata la bocca con del nastro adesivo, anzi. Con le loro aste bagnate e luccicanti di saliva e di lubrificante, le due dominatrici si alternano nel riempirgli il culo con i loro centimetri, mentre ogni dominatore gli scopa la figa mentre l'altro continua a nutrirlo con la sua carne cruda. Quando il suo buco è stato completamente scopato dai due ragazzi desiderosi, lui implora che il loro sperma caldo schizzi sul suo bel viso.

Questi tre ragazzi iniziano un lavoro in un magazzino di consegne e fin dal primo giorno le cose sfuggono di mano: tutti e tre i ragazzi sono gay e arrapati. Uno è biondo, uno è bruno e uno è nero. È quest'ultimo ad eccitare i suoi due colleghi, che si eccitano per il suo corpo liscio e muscoloso e per il suo culo super sexy. La bionda inizia a scoparlo mentre la bruna si fa succhiare il cazzo. Poi il bel ragazzo di colore sale sul cazzo della brunetta per farsi limare. E non è tutto: arrapati, i ragazzi provano tutta una serie di posizioni per eccitarsi. Perché lavorare quando si può scopare?

Quando il bel twink Giorgio vuole un po' di culo, ci prova. Il giovane Derek si lascia sedurre facilmente e, sebbene all'inizio abbia un aspetto quasi angelico, in breve tempo si ritrova con il grosso cazzo non tagliato del dominatore che pompa dentro e fuori dalla sua bocca bagnata. Potrebbe aver bisogno di lezioni su come prendere un buon cazzo, ma con il primo assaggio di quel delizioso attrezzo il twink ci sta prendendo la mano. Con la saliva e il precum spalmati su tutta la faccia, è ora che il suo culo prenda lo stesso. La sua fessura innocente è così stretta, ma Giorgio è persistente, lubrificando il buco con il suo cazzo che cola e spingendo la sua carne cruda attraverso di esso. L'educazione di Derek non sarà completa fino a quando la sua faccia non sarà spruzzata di crema fresca e la sua carne dura non avrà sputato il suo carico, ma una volta che l'atto è stato compiuto il twink vorrà di più dal suo nuovo insegnante perverso.

Vincent conduce il suo nuovo studente gemello per la corda nella tana dei giochi e il giovane Antu sa che deve mettersi al lavoro come da istruzioni. Ben presto si ritrova con i jeans del suo padrone aperti e quel delizioso grosso cazzo che si infila nella sua bocca affamata. Il twink adora obbedientemente l'asta calda che invade le sue labbra, il pasticcio di saliva e precum spalmato dappertutto, mentre Vincent gli scopa la faccia e gli insegna come servire un altro. Mentre la prima lezione del twink prigioniero è gustosa, anche il suo culo ha bisogno di essere educato. Un po' di ditalini facilitano l'apertura del suo buco super stretto e Vincent affonda il suo cazzo crudo all'interno, mostrando al piccolo Antu come usare il suo buco per soddisfare un twink dominatore come lui. È chiaro che Antu è stato educato bene quando il suo sperma schizza, si sdraia sulla schiena e si inzuppa del suo seme caldo mentre il suo giovane e sexy padrone gli spruzza addosso la sua massa.

Aaron è uno splendido scopatore, perfetto per una coppia di ragazzi arrapati come William e Mark. I ragazzi sono alla ricerca di un po' di culo quando propongono il ragazzo e quando il prezzo è stato rispettato, lui è felice di tornare con loro per divertirsi un po'. Le cose potrebbero iniziare come ci si aspetta, con un sacco di cazzi duri e non tagliati che vengono succhiati e masturbati tra i ragazzi in forma, ma quando il duo dominante vede la loro opportunità, presto infilano i loro cazzi nel suo culo e condividono il ragazzo tra di loro! Aaron probabilmente non si aspettava di diventare il giocattolo dei due ragazzi, ma non riesce a smettere di succhiare quei cazzi e di prendere quella carne nel suo buco! Con un carico di sangue sul petto e un altro in faccia, il giovane Aaron viene legato al letto e lasciato in attesa di altro. È una brutta situazione in cui trovarsi, ma qualcosa mi dice che sarà felice quando torneranno per usarlo ancora!

Felix porta il suo amico Jack in un posto perverso per dargli una lezione di bareback e in pochi istanti ha il suo innocente amico legato, piegato con i polsi sottili ammanettati, il suo lungo cazzo non tagliato in bocca all'amico. Il dom twink sa come prendere in mano la situazione e insegnare a un nuovo ragazzo a succhiare, ma il suo amico sembra gradire il sapore di quel cazzo bavoso e non gli dispiace la lezione. Una volta che i pantaloni di Jack sono stati abbassati e il suo piccolo culo liscio è stato sculacciato, è pronto a prendere quel grosso cazzo a pelo dentro di sé. Felix lo riempie, la bocca della figa si allarga intorno al suo cazzo caldo. Scopa il giovane Jack per il suo piacere e gli bagna le guance con il suo sperma caldo in un climax spettacolare. Spinge la sua carne bagnata di nuovo dentro per dare a Jack un premio appiccicoso da portare a casa e lascia il suo amico a masturbarsi con la sua crema succosa. Un film firmato dallo studio Young Bastards con Felix Harris e Jack Moon.