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Dmitry verschwendet keine Zeit, als er und sein Kumpel Nestor die unanständigen Überreste einer schwulen Bondage-Session entdecken. Wir wissen nicht, wer das Andreaskreuz in der Mitte des Bodens hinterlassen hat, aber Dimitry hat seinen Freund bald gefesselt und seinen großen, harten Schwanz enthüllt. Nestor hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass sich ihr Nachmittag zu einem so aufregenden Schwanzspiel entwickeln würde. Mit Sperma und Spucke, die über seine hübschen Gesichtszüge verschmiert sind, gleitet Nestor mit seinem Loch auf Dimitris Werkzeug, wichst und fickt sich selbst mit dem Schaft seines Freundes und entlässt einen Strom von Sperma aus seinem eigenen Ständer, bevor er gierig einen Spritzer cremiges Sperma auf ihr Gesicht nimmt.

Dieser Typ kennt seinen besten Kumpel in- und auswendig und weiß, was er mag und braucht: er braucht mehrmals die Woche einen guten Schwanz in seinen Löchern! Und dafür sind Freunde ja auch da. Er mag es, seinem Kumpel zu gefallen, er hat einen tollen Schwanz und er gibt ihm den Vorteil davon, indem er ihn ihm gibt, damit er eine gute Zeit beim Lutschen und Geficktwerden haben kann. Guter, freundschaftlicher, harter Sex, ohne Kopfschmerzen und ohne Bescheidenheit zwischen den Jungs.

Tommy wird an der Leine geführt, sein Schwanz ragt aus seiner Falte, sein Schwanz ist unbeschnitten und seine Eier hängen darunter. Antu hat eine Menge für diesen gierigen Twink geplant, alles gipfelt in einer schmutzigen Ladung Twink Sperma für ihn zu schlucken, aber es gibt viel zu genießen, bevor das klebrige Ende. Mit einer kleinen Tracht Prügel und einige necken der Stecker in seinem Hintern, ist der twink bald gehorsam schlürfen Antu's großzügige Schwanz, dienen seine jungen Meister die Art, wie er weiß, Antu liebt. Das ist natürlich nicht das Einzige, was der junge Mann mag. Als sein Penis richtig vorbereitet ist, greift Antu nach hinten und zieht das große Spielzeug heraus, um es durch seine nasse, pochende Länge zu ersetzen. Seine rohen Zentimeter gleiten leicht in das gedehnte Loch. Tommy wichst seinen Schwanz und genießt es, seinen Meister in seinem Loch zu befriedigen. Die Belohnung in Form von frischem Sperma, das in seinen Mund und sein Gesicht spritzt, reicht ihm aus, um selbst zu kommen.

Aufgerichtet und bereit, dominiert zu werden, die Fantasie des jungen Giorgio. Sly ist bald auf der Bühne und bereit, seinen harten, unbeschnittenen Schwanz aus der Hose zu holen und den Mund des Twinks auf seinen Schwanz zu setzen. Der gehorsame Giorgio hat das eindeutig schon mal gemacht, er sabbert den triefenden Schwanz voll und wird gut ins Gesicht gefickt, bevor der perverse Dom Sly sich über ihn beugt und seinen glatten kleinen Twink-Arsch auspeitscht. Mit seinem steifen Ständer gleitet er mit seinem Bareback-Schwanz hinein und macht sich an die Arbeit, indem er das heiße Loch des Twinks zu seinem eigenen Vergnügen benutzt. Bei diesen ersten Stößen rutscht der Twink eifrig auf dem Schwanz nach unten, wenn er die Chance bekommt, zu reiten, was sie beide zu einem cremigen Ende bringt, wo er gesehen wird, wie er wütend seinen eigenen Schwanz wichst, während Sly seinen heißen milchigen Samen über Giorgios Gesicht spuckt. Der Geschmack von Sperma, wie er saugt, dass Fleisch sauber ist genug, um ihn zu spritzen seine eigenen heißen Goo Momente später in einer chaotischen Anzeige.

Der kleine Nico, der an der Leine geführt wird, wird von den beiden Dominatoren Mark und Vincent in den Raum geführt, und es gibt keine Zeit zu verlieren. Sein kleiner glatter Hintern wird von Vincent gepeitscht, während Mark, die eingefärbte Mieze, von ihrem gefügigen Spielzeug gerieben und gelutscht wird. Natürlich wird von dem Twink erwartet, dass er seine beiden Herren bläst und leckt, eine Aufgabe, für die er besonders begabt zu sein scheint, da er von einem harten Schwanz zum anderen wechselt, während ihre Penisse in seinem Gesicht aneinander reiben. Auf dem Bauch liegend ist es Zeit für ihr Spielzeug, ihre Schwänze in sein kleines, enges, rohes Loch zu nehmen, wobei beide abwechselnd ihre harten Längen zwischen seine Backen tauchen. Für einen tieferen Fick umgedreht, tauschen sich die beiden aus und pumpen ihre Pussy noch ein bisschen mehr, tauchen ihre heißen Schwänze in und aus ihrem kleinen Loch, bis sie zufrieden sind, dass sie zwei gute Ladungen Sperma haben, die sie an sie verfüttern können. Es ist ihm nicht erlaubt, seinen eigenen Schwanz zu entleeren, bevor er ihre Spritzer abgesaugt hat, aber es ist eine schmutzige Aufgabe, die er mehr als gerne erledigt.

Man kann alles Mögliche finden, wenn man mit einem Freund auf Erkundungstour geht, aber Evan und Alain haben nicht damit gerechnet, dass sie den gefesselten und geilen Pussy David entdecken würden. Das ist eine gute Gelegenheit für die beiden geilen Typen, ihre Schwänze auszupacken und dem Passiven, der nach harten Plänen wie Dominanz in ungewöhnlichen Umgebungen giert, eine Lektion zu erteilen. David mit seinem glatten Körper und dem mit frischem Sperma bespritzten Gesicht eines Großstädters kann endlich seine eigene Ladung abfeuern.

Der süße kleine Tommy hat nie geahnt, dass er von seinem geilen Freund Lance an einen Dom lad wie Vincent ausgeliefert werden würde. Er ist nicht beunruhigt, wenn seine Hose heruntergezogen und sein Mund mit Klebeband geknebelt wird, ganz im Gegenteil. Mit ihren feuchten, von Speichel und Gleitmittel glänzenden Stäben wechseln sich die beiden Doms bald ab, um seinen Arsch mit ihren Zentimetern zu füllen, wobei jeder Dom ihre Muschi fickt, während der andere ihn weiterhin mit seinem rohen Fleisch füttert. Als sein Loch von den beiden gierigen Typen vollständig gefickt wurde, bettelt er darum, dass ihr heißes Sperma auf sein hübsches Gesicht spritzt.

Diese 3 Jungs beginnen einen Job in einem Auslieferungslager und vom ersten Tag an laufen die Dinge aus dem Ruder: alle 3 Jungs sind schwul und geil. Einer ist blond, einer ist braun und einer ist schwarz. Letzterer ist es, der seine beiden Kollegen anmacht, die auf seinen glatten, muskulösen Körper und seinen super sexy Arsch scharf sind. Die Blondine fängt an, ihn zu ficken, während die Brünette seinen Schwanz gelutscht bekommt. Dann klettert der gutaussehende Schwarze auf den Schwanz der Brünetten und lässt sich abfeilen. Und das ist noch nicht alles: Die geilen Jungs probieren eine ganze Reihe von Positionen aus, um zu kommen. Warum arbeiten, wenn man ficken kann?

Wenn der gutaussehende Twink Giorgio einen Arsch will, geht er drauf los. Der junge Derek lässt sich leicht verführen und obwohl er am Anfang fast engelsgleich aussieht, hat er den großen, ungeschnittenen Schwanz des Dom-Twinks schnell in und aus seinem feuchten Mund gepumpt. Er braucht vielleicht Unterricht darin, wie man einen guten Schwanz nimmt, aber mit dem ersten Geschmack dieses köstlichen Werkzeugs hat der Twink den Dreh raus. Mit Spucke und Sperma auf seinem Gesicht ist es an der Zeit, dass sein Arsch das Gleiche abkriegt. Seine unschuldige Spalte ist so eng, aber Giorgio ist hartnäckig, schmiert das Loch mit seinem leckenden Schwanz ein und schiebt sein rohes Fleisch hindurch. Dereks Ausbildung wird nicht abgeschlossen sein, bis sein Gesicht mit frischer Sahne bespritzt ist und sein eigenes hartes Fleisch seine Ladung ausgespuckt hat, aber sobald die Tat getan ist, wird der Twink mehr von seinem perversen neuen Lehrer wollen.

Vincent führt seinen neuen zwillingshaften Schüler an seinem Seil in die Spielhöhle und der junge Antu weiß, dass er sich wie angewiesen an die Arbeit machen soll. Schon bald hat er die Jeans seines Meisters geöffnet und der köstliche große Schwanz stößt in seinen hungrigen Mund. Gehorsam verehrt der Twink den warmen Schaft, der in seine Lippen eindringt, während Vincent sein Gesicht fickt und dem Twink beibringt, wie man einen anderen bedient. Während die erste Lektion für den gefangenen Twink eine leckere ist, muss auch sein Arsch erzogen werden. Ein wenig Fingerspitzengefühl öffnet sein super enges kleines Loch und Vincent taucht seinen rohen Schwanz hinein, um dem kleinen Antu zu zeigen, wie er seine Pussy benutzen kann, um einem Dom-Twink wie ihm zu gefallen. Es ist klar, dass Antu wurde gut von der Zeit, sein Sperma spritzt, liegt auf dem Rücken und tränkt in seinem heißen Samen, während seine sexy jungen Meister schleudert seine eigenen dicken Schlamassel ganz über erzogen worden.

Aaron ist ein wunderschöner kleiner Ficker, perfekt für ein paar geile Jungs wie William und Mark. Die Jungs sind auf der Suche nach einem Arsch, als sie den Jungen vorschlagen und als der Preis erfüllt ist, ist er glücklich, mit ihnen zurück zu gehen, um etwas Spaß zu haben. Die Dinge beginnen vielleicht wie erwartet, mit einer Menge harter und ungeschnittener Schwänze, die zwischen den fitten Jungs gelutscht und gewichst werden, aber als das dominante Duo seine Chance sieht, stecken sie bald ihre Schwänze in seinen Hintern und teilen den Jungen unter sich auf! Aaron hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er zum Spielball der beiden Jungs wird, aber er kann nicht aufhören, diese Schwänze zu lutschen und das Fleisch in seinem Loch zu nehmen! Mit einer Ladung auf seiner Brust und einer weiteren in seinem Gesicht wird der junge Aaron ans Bett gefesselt und wartet auf mehr. Es ist eine schlimme Situation, aber irgendetwas sagt mir, dass er glücklich sein wird, wenn sie zurückkommen, um ihn weiter zu benutzen!

Felix nimmt seinen Freund Jack mit an einen perversen Ort, um ihm eine Bareback-Lektion zu erteilen, und in wenigen Augenblicken hat er seinen unschuldigen Freund gefesselt, nach vorne gebeugt mit seinen dünnen Handgelenken eng gefesselt, seinen langen, ungeschnittenen Schwanz in den Mund seines Freundes gesteckt. Der Dom Twink weiß, wie er die Dinge in die Hand nehmen und einem neuen Jungen das Blasen beibringen muss, aber seinem Freund scheint der Geschmack dieses schleimigen Schwanzes zu gefallen und er beschwert sich nicht über die Lektion. Nachdem Jacks Hose heruntergezogen und sein kleiner glatter Arsch versohlt ist, ist er bereit, diesen großen Bareback-Schwanz in sich aufzunehmen. Felix füllt ihn aus, wobei sich der Mund der Mieze um seinen heißen Schwanz dehnt. Er fickt den jungen Jack zu seinem eigenen Vergnügen und taucht seine Wangen in einem spektakulären Höhepunkt mit seinem heißen Sperma ein. Er stößt sein feuchtes Fleisch nach innen, um Jack einen klebrigen Preis für zu Hause zu geben, und lässt seinen Freund wichsen, um seine eigene saftige Sahne herauszuholen. Ein Film aus dem Studio Young Bastards mit Felix Harris und Jack Moon.