Francis, un jovencito atado y encadenado, es llevado a la zona de juegos y arrodillado, una posición familiar para el chico codicioso. Tan pronto como la polla grande y sabrosa de Tommy está fuera de sus pantalones vaqueros, el jovencito está sorbiendo, su boca bien practicado en el arte de complacer a un maestro. A pesar de ser una polla tan grande, el chico puede tomarla profundamente, amordazando la longitud goteante mientras Tommy la empuja tan lejos como puede. Sobre el viejo y sucio asiento, Tommy lame el agujero de su cautivo, haciendo que Francis se retuerza, pero el sub realmente quiere esa gran carne desnuda dentro de él. Consigue su deseo, no es que tenga otra opción de todos modos. Tommy le mete su polla abultada, follando al chico por detrás antes de darle un paseo en su vara de acero. Francis sabe cómo obedecer y complacer a su amo. Se le folla por detrás y con su culo dolorido cubierto de la carga de semen de Tommy, se lleva esa crema hasta el fondo para un final de reproducción pegajoso.
