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Francesco è un piccolo sub avido, ha voglia di un grosso e succoso cazzo non tagliato e il suo padrone Francesco ha l'attrezzo che fa per lui. Il ragazzo striscia sul pavimento con un tappo di coda nel suo buco, è chiaro che ha bisogno di essere nutrito e si può scommettere che Giogio ha intenzione di dargli quella carne. Con il suo ragazzo obbediente che giocherella con il cazzo in crescita negli slip, Giogio è presto pronto a infilare il grosso cazzo non tagliato nella bocca del ragazzo, ma sapete che non è tutto. Con un sacco di lubrificante per il suo buco di ragazzo troia Giorgio facilita il suo cazzo crudo in quella fessura, riempiendo il suo amante cazzo sottomesso con la sua carne sbavante, scopando il ragazzo da dietro e capovolgendolo per alcune spinte più profonde. Quando ha finito, Francesco ha un bel po' di sperma sul suo bel viso, ma si sa che la sua fame di quel grosso cazzo non è mai del tutto saziata.

Il dom boy affamato Mark non perde un attimo, conduce il suo cucciolo nella tana e gli fa annusare il suo grosso rigonfiamento nei pantaloncini. Antu è abbastanza remissivo, ma con un cazzo succoso e non tagliato come quello del suo padrone, è comprensibile che si metta a slinguarlo non appena gli viene strappato il nastro dalla bocca e gli viene presentato il cazzo duro. Con i polsi sottili legati e quel cazzo in faccia, Antu lavora duramente per compiacere il suo padrone, ma sa che il suo buchetto stretto sarà necessario. Piegato, leccato e riempito con un plug, Antu viene aperto per quel grosso cazzo crudo, il suo dom appeso lo riempie e lo incula da dietro. La scopata in piedi e il missionario gli procurano ancora più piacere, ma al ragazzo non è permesso di farsi una sega mentre Mark lo possiede e pompa la sua crema calda su tutte le palle del ragazzo.

Il twink nudo Cesar può dimenarsi quanto vuole, ma non può sfuggire alle attenzioni dei ragazzi dom Fabrice e Sly, che non lo lasceranno andare finché non avranno fatto uso di lui. Il suo lungo cazzo sta presto pulsando fino alla durezza tra le mani masturbatrici e il suo piccolo culo perturbato viene palpato e schiaffeggiato, ma con un giocattolo nella sua fica e una bocca che si ingozza del suo cazzo sta presto desiderando di più. Non gli permetteranno di sborrare per quanto lo desideri, dovrà soddisfare i loro bisogni prima che gli diano la liberazione che la sua carne ingrossata desidera. I ragazzi si alternano, riempiendo il suo buco stretto con la loro carne cruda e succhiando il suo rigonfiamento che perde mentre pulsa e si contrae, devastando il piccolo ragazzo pallido fino a quando Fabrice ruba la posizione tra di loro, prendendo il cazzo rigido di Sly mentre sta martellando il ragazzo con il proprio arnese disperato. Con una spinta finale da parte del ragazzo inchiostrato Sly, i due danno finalmente al loro prigioniero la soddisfazione di cui ha bisogno, facendo schizzare il loro twink con la sua crema calda, finendo con un pasticcio di loro stessi mentre i due bagnano la sua groppa ben scopata con i loro spruzzi di sperma corrispondenti, imbrattando le sue guance da troia con la loro sostanza appiccicosa.

Con Felix strettamente avvolto nella plastica, il giovane dominatore Will fa un buco per la carne in crescita del ragazzo, dandogli qualche bella sega e facendo gocciolare la punta gonfia di succo chiaro in previsione del piacere che verrà. Tuttavia, non lascerà che il cazzo si scateni ancora. Presto rivolge le sue attenzioni al piccolo e caldo buco del ragazzo legato, il cui pene è grosso e sbava nei pantaloncini. Le guance del ragazzo sono serrate, ma Will riesce a intrufolare un giocattolo all'interno di quella piccola fessura scivolosa per aprirla, rendendo il suo prigioniero ancora più desideroso di liberarsi. Il cazzo di Will, più spesso e non tagliato, prende presto il suo posto e riempie il ragazzo, scopando da dietro il suo giocattolo catturato con il suo gonfio nocciolo a pelo. Felix può solo sopportare la scopata, ma è chiaro che il suo cazzo palpitante è sul punto di far uscire la crema del cazzo del twink quando Will ricomincia a succhiarlo. Il ragazzo non riesce a trattenersi a lungo, il piacere bagnato che circonda la sua estremità della campana è troppo da sopportare, e alla fine fa uscire la sua crema dal suo cazzone gonfio e prende un rivestimento disordinato anche dalla carne di Will.

Quello che sarebbe potuto diventare un litigio si trasforma presto in qualcosa di più arrapante quando l'aggressivo scopatore di culi Ethan trova Oliver a fumare nel vecchio magazzino abbandonato. In pochi istanti mette il ragazzo contro il muro con il culo di fuori, la sua carne dura e non tagliata si infila rapidamente tra le sue calde e carnose chiappe. Il biondino Oliver forse non si aspettava di diventare la di un uomo, ma non si lamenta, cogliendo l'occasione per succhiare la preda dal grosso pezzo di carne prima che gli venga infilato di nuovo nel buco. Completamente nudo e impalando il suo culo sulla carne nuda, Oliver assapora l'essere il fondo sottomesso che Ethan sapeva chiaramente di essere, finendo con lo sperma schizzato su tutto il suo corpo in forma.

Italo è un ragazzo avido, il che è una buona cosa se si considera che i suoi amici Will e Cesar hanno un paio di grossi cazzi bareback e un atteggiamento perverso per accompagnarli. Il ragazzo viene legato per i polsi e spogliato, il suo culo grassoccio e il suo cazzo non tagliato esposti per il loro divertimento. Con le erezioni spinte in faccia è costretto a succhiare i suoi due giovani padroni arrapati, ma è presto chiaro che avrà più di un semplice assaggio. Piegato e riempito di carne giovane e cruda, il ragazzo viene inculato per bene e in profondità, ma le cose si fanno più intense quando inizia la scopata in treno. Non c'è da stupirsi che il sottomarino Italo stia schizzando un bel carico dopo aver ricevuto entrambe le erezioni del ragazzo dominatore nel suo scivolo.

Nico non ha alcuna possibilità di scappare, le corde sono troppo strette. In pochi secondi si trova in ginocchio e ha il cazzo del giovane dom Felix che gli si strofina in faccia. Felix stuzzica il ragazzo con il suo pacco e alla fine cede e sbatte il suo cazzo duro e bagnato tra le labbra del ragazzo. Nico fa del suo meglio per compiacere il suo giovane padrone, ma sa che dovrà sottomettersi completamente alle sue richieste. Dopo essersi imbavagliato con il suo grosso cazzo piegato, il ragazzo viene fatto stare in piedi, come un pezzo di carne appeso con cui Felix può giocare. Le sue guance lisce sono troppo sexy per essere ignorate e con alcuni schiaffi Felix le fa diventare rosse e doloranti. Questo è solo l'inizio del tormento. La sua grande erezione nuda scivola presto lì dentro, le guance carnose sfregano la testa del suo cazzo esposto e bagnato, mentre lui entra e spinge oltre il buco stretto del ragazzo, riempiendolo con la sua carne che cola. Il ragazzo può lamentarsi quanto vuole, ma il suo grosso cazzo è così rigido che non cerca di scappare quando Nico lo libera per farlo sdraiare e stantuffare ancora un po' quel buco. Felix si tira fuori e sborra, ma il ragazzo dominatore non ha finito. Sbatte di nuovo il suo cazzo dentro di sé, inondando il sottomesso con l'ultima parte della sua crema e facendo sì che il giovane Nico si riempia di schizzi caldi sul suo corpo liscio.

Gil può dimenarsi quanto vuole, il padrone Felix lo ha messo in sicurezza, pronto a usare il suo cazzo. Il ragazzo non scapperà. Ha già un culetto stupendo, ma diventa ancora più caldo quando Felix gli dà qualche schiaffo con la pagaia di cuoio e fa brillare le guance del suo sottomesso. Non c'è da stupirsi che il cazzo del dominatore sia duro e pronto a scopare nel giro di pochi istanti, ma prima si assicurerà che il suo ragazzo gli dia qualche bella succhiata e qualche slurp. Sembra che il giovane Gil sappia come dare piacere al cazzo gocciolante del padrone. Con la sua bocca esperta e obbediente che lavora l'attrezzo carnoso, il dominatore arrapato è presto pronto ad affondare il cazzone tra le chiappe del ragazzo. Pompa il suo prigioniero da dietro con la sua palpitante erezione a dorso nudo, ma quel cazzo può arrivare ancora più in profondità con il giovane Gil sulla schiena. È abbastanza per far schizzare quel grosso carico di sperma bagnato, mentre Felix si tira fuori in tempo per bagnargli il culo, rientrando facilmente per irrorare lo scivolo con i suoi succhi caldi, possedendo completamente il twink.

Il sottomesso Francis, legato e incatenato, viene portato nell'area di gioco e fatto inginocchiare, una posizione familiare per il ragazzo avido. Non appena il grosso e gustoso cazzo non tagliato del magro dom boy Tommy esce dai suoi jeans, il twink lo slinguazza, con la bocca ben allenata nell'arte di compiacere il padrone. Anche se si tratta di un cazzo così grosso, il ragazzo riesce a prenderlo in profondità, conati di fucko sulla lunghezza gocciolante mentre Tommy lo spinge il più lontano possibile. Sul vecchio e sporco sedile Tommy lecca il buco del suo prigioniero, facendo contrarre le labbra di Francis, ma il sottomesso vuole davvero quella grossa carne nuda dentro di lui. Il suo desiderio viene esaudito, non che avesse scelta, comunque. Tommy spinge il suo cazzo rigonfio dentro, scopando il ragazzo da dietro prima di fargli fare un giro sul suo palo d'acciaio. Francis sa come obbedire e compiacere un padrone. Inculato da dietro e con il culo dolorante ricoperto dal carico di sperma esplosivo di Tommy, prende la crema in profondità per un finale di riproduzione appiccicoso.

L'obbediente cucciolo Gil ha già un giocattolo di coda nel culo mentre il dominatore Sly lo conduce al guinzaglio nell'area giochi. Il cucciolo strofina la faccia sugli slip rigonfi del padrone Sly ed è ovvio che vuole quell'osso. Nel momento in cui il suo grosso e delizioso cazzo viene tirato fuori, il ragazzo obbediente lecca e succhia la lunghezza succosa mentre Sly gli sculaccia il culo nudo e gioca con la coda sul suo pene. Con il guinzaglio del cucciolo Gil che lo tiene fermo e il tappo della coda sfilato, Sly non perde tempo, affondando la sua nuda carne di cazzo in profondità e pompando la sua lunghezza sbavante dentro e fuori dal buco del suo cucciolo. Sly ha intenzione di usarlo bene, martellando quel culo fino a quando non ha bisogno di sborrare, tirando fuori appena in tempo per iniziare a schizzare il suo carico caldo su tutto il buco ammiccante e immergendo la sua carne proprio dentro. Distribuisce la sua sborra dove il cucciolo la vuole, facendo sborrare il fondo obbediente e lasciando il suo buco gocciolante.

Con i polsi legati, il giovane Olek è completamente alla mercé del maestro di bordatura Robem, e questo dominatore sa davvero come bordare un cazzo pulsante e far implorare un ragazzo in bondage per quel dolce sollievo. Con la grossa carne non tagliata del ragazzo bagnata di lubrificante e scintillante alla luce, Robem lavora la lunghezza dalla base alla punta gonfia, prima di rivolgere la sua attenzione al buco stretto del ragazzo, riempiendolo di dildo spesso. Le bordate sono spietate quando il giovane Olek è legato strettamente da corde con un bavaglio a sfera in bocca, la mano liscia e guantata che strofina e strizza la sua incredibile carne giovane, le sue palle gonfie e agitate mentre il suo carico di sperma cresce e cresce. Sdraiato e nutrito dal grosso e scivoloso cazzo del suo padrone, il suo pene viene giocato fino a quando non è quasi pronto, il cazzo che perde precum in bocca lo rende ancora più disperato per il suo dolce sollievo. Il ragazzo può sborrare solo quando il suo padrone gli dà il permesso, e con uno spesso anello per il cazzo intorno al suo cazzo gonfio e alle sue palle gli viene finalmente permesso di spruzzare il suo carico caldo e lattiginoso sul suo corpo liscio ed esausto.

Nathan interrompe Anthony e Jack che si godono un soda e una sigaretta, ma quando viene invitato alla festa diventa presto il loro intrattenimento. Con i loro cazzi duri e non tagliati fuori per farglieli succhiare, i ragazzi si uniscono rapidamente per scopargli la bocca e condividere il suo buco, facendo a turno per infilare i loro cazzi duri e nudi nella sua piccola fessura accogliente, possedendo il suo piccolo culo caldo tra di loro. Con la carne bagnata che cola in bocca e un altro palo succoso che scivola dentro e fuori dal suo buco, il ragazzo si sottomette al duo, scopato in ogni posizione fino a quando non si trova di fronte all'umiliazione finale dello sperma che schizza sul suo bel viso e sul suo stomaco liscio. Con il loro schiavo del cazzo bagnato di sperma, i ragazzi sono davvero soddisfatti di loro stessi.