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Wilson Nouvak et Dave Andrew, 2 minets gays dominateurs, cherchent un soumis dans une forêt. Ils vont jeter leur dévolu sur Cesar Rose, l'attacher et le mettre en laisse. Un moment d'obéissance très excitant se prépare pour ce jeune passif docile qui va vénérer de la bite comme jamais, se faire formater et récolter de très juteuses faciales en récompense.
Chase Wolfe a découvert un donjon gay et y emmène son pote actif Dimitri Vega. Dimitri sent instantanément sa part dominante se réveiller dans ce lieu et va prendre en main son ami. A l'évidence, Chase n'attendait que ça : il ne rechigne pas à être mis en collier-laisse et à se faire attacher et porte déjà un jockstrap qui moule parfaitement son petit cul imberbe et bien ouvert. Dimitri n'a plus de doute : son pote aime la queue et être dominé et il va être servi ! Il le doigte puis le met bien au service du zob en le faisant couiner encore et encore avec ses coups de bite bourrins en no capote.
Drake Singh ,minet gay soumis, a demandé à son jeune pote domi Colin Taylor de l'initier à la obéissance. Colin l'a attaché pendant des heures et va lui apprendre à vénérer la bite. L'attente et le fait d'être attaché ont rendu Drake très docile et chaud : il sent l'emprise du jeune boss sur lui, respecte son autorité et suce comme un sbire. Pour la première fois il va se faire baiser le cul bareback.
N'étant pas un gars de la région, Taylor Mason n'a jamais rencontré Robbie Kasl, il n'a aucune idée que le mec aime faire sucer sa viande massive et prendre sa bite dans leurs petits trous crus. Surpris en train de fumer dans un bâtiment abandonné, il se retrouve bientôt avec quelque chose de beaucoup plus gros à sucer, avec la bite monstrueuse de Robbie entre les lèvres. Ce mec n'en a rien à foutre, quand il veut baiser, il le fait dans un endroit chaud, serré et humide. Baisé de face et se branlant, le cul de Taylor est bientôt rempli, mais même si c'est une si grosse bite pour son petit trou de twink, il peut l'endurer. Lorsque Robbie réussit enfin à faire gicler du sperme sur lui, il ne peut plus retenir son propre sperme et se retire pour asperger son petit jouet d'une masse de sperme chaud.
