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Martin, un deportista en forma, puede conseguir que un chico le chupe la polla cuando quiera, pero disfruta de la persecución que le ofrece un bad boy como Issac. Cuando alcanza al chico en la fábrica abandonada, no tarda en arrancarse la ropa y meter su dura polla de deportista en la boca del chico, follándole la cara con avidez. Con su polla goteando y el agujero del chico listo para ser follado, inclina a Issac y le mete su polla hasta el fondo, tocando el culo del chico al aire libre. El chico podría haber estado huyendo al principio con su pedazo de carne sin cortar de Martin empujando en su agujero que no puede dejar de masturbarse y disfrutar del paseo. El insulto final es una salpicadura desordenada para la zorra de cum, semen de disparo en toda su cara linda y hacer Issac paja su propio desastre caliente también.

Cuando el matón Ron quiere excitarse, no acepta un no por respuesta. Pequeño Daniel debería haber sabido mejor que pasar el rato en el viejo almacén donde los chicos van a alimentar a los pequeños sus pollas y follar sus agujeros crudos, pero con la carne grande de Ron matón y bolas pesadas en su cara que pronto está chupando obedientemente. El pequeño rubio Daniel debería haber sabido que una chupada no sería todo lo que quiere. Hecho para lamer el agujero y con su pequeño culo lindo pronto Daniel toma una dura y cruda de su enemigo dominante, una gran carga de crema twink salpicando en su cara es la humillación final. El chico puede sentirse utilizado pero su propia polla no puede dejar de chorrear también cuando prueba esa carga.

El pequeño y dulce Taylor Blade tiene una leve lesión muscular, pero mientras el Doctor Spartak conoce el procedimiento correcto cuando pone sus manos en el chico, pronto se distrae por el creciente pedazo de la polla en la ropa interior llena de su joven paciente. Un poco de juego con el culo y el sabor de la deliciosa polla del hombre guapo hace que el chico se sienta mejor rápidamente, pero el consolador masivo en el agujero del chico y la inyección profunda y penetrante de la polla cruda ayuda a que el tratamiento se afiance. Con el semen del joven Taylor salpicando el pecho del hombre mientras cabalga, la deliciosa medicina que el doctor Spartak bombea en la cara de su paciente acabará por curar lo que le aqueja.

Fabrice consigue lo que quiere, y su gran polla babeante sin cortar quiere una boca para chupar y un agujero del culo apretado para tocar. Su pequeño amigo caliente Chase inocentemente le sigue en la mazmorra donde pronto es collar y atado, una gran polla jugosa en su cara para el servicio antes de que se inclinó y se lamió. Con su coño mojado, Chase gime mientras su amigo le mete su carne desnuda, follándole poderosamente por detrás y dándole la vuelta para que se la meta en la cara. Chase no puede evitar salpicar la suya como un buen trasero.

César está en el lugar equivocado en el momento adecuado para el chico superior caliente Sly. Una vez atrapado, el chico recibe una polla dura y chorreante en su cara y no tiene elección, tiene que chupar esa carne. Con su polla rígida y ese agujero caliente bajo su control, Sly no se contiene, clavando su longitud en ese culo y embistiendo a su cautivo, agarrándolo por el pelo y utilizándolo. César ha dejado de luchar para cuando Sly está disparando su carga de semen entre esas mejillas y follando su carga dentro del chico, su propia erección está desesperada por disparar también, salpicando su estómago con crema.

Gavin es un buen chupador de pollas, pero necesita serlo para el gran trozo de carne sin cortar que Dimitri tiene para él. El taimado dom boy le esposa el trasero y pronto lo tiene chupando la pre de su deliciosa carne. Le gusta tener el control total, algo que consigue cuando tiene a su chico colgado de las vigas, con el culo azotado mientras Gavin grita pidiendo clemencia. La dura longitud de la carne caliente en su agujero desnudo hace que todo sea mejor, follado de pie e inclinado, un gran lío de salpicaduras de semen arrojando sobre su grieta. La sensación de la fresca y cálida sustancia que se escurre entre sus mejillas hace que su propia polla eche lefa en un final desordenado.

Puedes encontrar todo tipo de cosas cuando sales a explorar con un amigo, pero los chicos pervertidos Evan y Alain no esperaban descubrir al jovencito David atado y luchando por liberarse. Los buenos chicos lo dejarían suelto, pero estos dos pronto se dan cuenta de que tienen la oportunidad de sacar sus pollas y darle de comer su carne chorreante. Puede que sólo estuviera esperando liberarse, pero la liberación que obtiene de sus crudas y jóvenes pollas en su culo y boca es mejor de lo esperado. Con su cuerpo liso y su cara salpicada de semen fresco puede finalmente disparar su propia carga y escapar de quienquiera que sea su captor.

Puede que Neil no supiera que iba a ser el entretenimiento cuando encontró un antro de sexo con sus amigos Andreas y Will, pero no se hace ilusiones cuando los chicos dirigen su atención hacia él. Con un collar alrededor de su cuello y su gruesa polla fuera de los pantalones, los dos están listos para jugar, y ambos saben cómo utilizar a un amigo como él hasta el límite. Con algunas nalgadas en su regordete culo y dos pollas duras para chupar Neil está sorprendentemente dispuesto, pero puede que no esté listo para dejar que ambos se lo follen. Con una polla en su cara y una lengua en su canalillo el chico es llevado a lo último en obediencia, recibiendo una follada por detrás. Los chicos adoran un apretado pliegue, tocando sus pollas desnudas en él uno tras otro, pero todavía no es lo suficientemente apretado para complacer a sus pollas. Los chicos hacen un doble equipo, metiendo sus pollas en su agujero al mismo tiempo, frotando sus pollas dentro de su cálido agujero hasta que es demasiado. Neil se somete a la máxima humillación mientras sus amigos se masturban en su cara, empapándolo de semen caliente. Con el semen en su boca y goteando por su cuerpo, se masturba con su propia carga, haciendo un lío caliente por todo el cuerpo.

El musculoso Zack está harto de los chicos de la zona que rondan por la obra, está harto de su actitud. Podría haber sido cualquiera de ellos, pero Mario es el que finalmente recibe la peor parte de su ira. El chico, pillado fumando en las escaleras traseras, está a punto de recibir una lección, con una dura polla de hombre musculoso clavada en su boca húmeda y en su culo virgen. Sabiendo que no es rival para el hombre grande Mario cumple, chupando la larga polla en su boca y bebiendo el precum que gotea de ella. No puede evitar que su propia polla se ponga dura mientras la chupa, pero incluso cuando está desnudo y Zack le mete su larga y cruda polla entre las suaves mejillas de su culo, está frotando frenéticamente su propia polla. Puede que le duela montar ese eje, pero el placer inesperado es más poderoso, haciendo que su propia erección salpique de semen el suelo sucio. El gran hombre Zack no ha terminado todavía, no va a ser feliz hasta que haya castigado adecuadamente al chico con una carga de semen justo en su boca.

La mayoría de los chicos de la ciudad saben que deben mantenerse alejados de Fabrice y que nunca deben pasar por delante de su casa ocupada por la noche, a menos que quieran ser follados. ¿Quizá eso es lo que esperaba César cuando pasó por delante del viejo edificio? Lo agarraron y lo empujaron dentro, su culo pronto para que Fabrice haga uso total de él. A este pervertido le encanta que los chicos luchen, pero una vez que el pequeño César ha probado esa gran carne sin cortar, está más abierto a la idea de que le destrocen el culo. No es que tenga otra opción, el collar lo mantiene controlado y no puede escapar cuando Fabrice empieza a comerle el agujero, y luego le mete un enorme consolador en su apretado y húmedo hocico. Es sólo un calentamiento, a Fabrice le gustan los chicos apretados, pero quiere ser capaz de meter su polla cruda hasta el fondo y poderosamente. Toca al chico con el grueso juguete antes de apuntar con su carne, incapaz de resistirse por más tiempo. Podría gritar, pero nadie le oiría, al menos nadie que quisiera interrumpir y dejarse follar el culo también. César aguanta los golpes, su propia polla no puede dejar de salpicar semen mientras se masturba y recibe una gran cantidad de jugo varonil por todo y dentro de su agujero.

El gran hombre Luke está inspeccionando el viejo almacén para sus jefes cuando pilla al joven Matthew pintarrajeando otra pared. No es el tipo de hombre al que un chico debería hacer enfadar, ¿o quizás sí? Matthew trata de huir, pero no hay forma de escapar del poderoso macho o de su dura polla sin cortar. Este hombre sabe cómo enseñar a un chico como Matthew una lección, arrancando su camiseta y empujando al chico a sus rodillas, su ya palpitante polla rápidamente metida en la boca del chico. Matthew sabe que tiene que obedecer, lamiendo las pesadas pelotas del hombre y chupando su polla, bebiendo el precum que sale de ella. Empujado contra la pared con sus pantalones cortos tirados hacia abajo, su pequeño y caliente culo está a la vista, y no está vacío por mucho tiempo. Luke mete su polla desnuda dentro, follando duro al chico antes de hacer que Matthew monte su polla en el suelo sucio. Con su culo dolorido Matthew se masturba y hace estallar un lío masivo de semen por todo el suelo, que pronto será igualado por la humillante carga de semen que Luke lanza sobre él.

Drake Singh ha estado retenido durante horas, preguntándose qué podría pasarle, así que cuando el jovencito cachondo Colin Taylor llega para aprovecharse de él, se siente un poco aliviado al ser parcialmente liberado. Liberado de sus ataduras en el suelo, su venda quitada, el chico se inclina sobre un taburete para la posición perfecta de . Por supuesto, su joven cautivo quiere alimentarlo primero, metiendo su peluda y joven polla en la inocente carita del jovencito. La chupada obediente es solo una prueba, con el agujero del chico cautivo metido en los dedos y relajado, desliza su gran polla de jovencito en bruto dentro de él, follándolo por detrás. Sus grandes pelotas se balancean con cada empuje mientras usa su juguete, el placer aumenta hasta que tiene que sacar y salpicar su crema en la espalda del chico. Su juguete cautivo podría haber sido reacio al principio, pero a medida que el semen gotea por su grieta, su propia erección no tarda en entrar en erupción.