Geo Dovek ha estado esperando obedientemente el regreso del maestro Josh Milk. Su polla ha estado dura y goteando todo el día, desesperado por conseguir lo que necesita. Finalmente su guapo dom ha regresado, listo para una sesión de juego completo. Geo sabe lo que significa cuando el maestro presta especial atención a su culo apretado, tocando su apertura y calentándolo. Muy pronto sale su juguete favorito, un consolador con pistón, con el maestro Josh a los mandos. El cachondo dom mira cómo el juguete entra y sale, disfrutando de la vista del agujero de su esclavo siendo follado. Agotado y listo para más, el maestro Josh se desnuda, le da un alcance a su submarino y lo masturba mientras el consolador continúa follando el agujero dispuesto de Geo. Finalmente, el maestro está listo, su polla hinchada gotea mientras Geo lo atiende, chupando esa carne mientras su agujero sigue siendo follado por el pistón. Él es recompensado generosamente por su obediencia cuando Josh comienza a bombear un desorden masivo de semen caliente de su polla, con Geo succionando con avidez cada gota.

Dani Rivera, atado a una cruz Andreas, espera a su castigador con los ojos vendados. El maestro, Josh Milk, se pone a trabajar en el culo de Dani con algunos golpes certeros de sus manos y su cinturón hasta que la enorme polla del cachondo se ha hinchado hasta convertirse en un semi. La perra amante del dolor gime anhelante con cada golpe. Cuando Josh tiene que mear, Dani se deja tragar el chorro, que por supuesto termina con él recibiendo una embestida de garganta profunda y una follada dura. Como recompensa por su servicio obediente recibe una carga de la baba del amo bombeada en su boca abierta.

Un paseo duro para el guapo jovencito Alec Loob. Con la correa y el collar para su entrenamiento con los duros machos Josh Milk y Dmitri Osten, aprende que el primer deber de un cachorro indefenso es comportarse. Bofetadas y escupitajos son sólo algunos de los métodos de adiestramiento que Alec tiene que aguantar. Después le atan y le orinan antes de que los tíos tatuados se turnen para follarle hasta rociarle de esperma.