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Plötzlich hat Dmitry Osten einen dicken, gepiercten Schwanz im Maul. Zu wem das Teil gehört, weiß unser Bläser nicht, denn Dmitrys Augen sind mit einem Tuch verbunden. Dmitry ist es auch völlig egal, ob der Typ hübsch oder hässlich ist - Hauptsache der Schwanz ist groß, prall und geil und wird ihn später ordentlich durchficken. Aber Dmitry hat Glück, denn der anonyme Macker ist ein stattlicher, behaarter Kerl, der mit seinen Fickbolzen umzugehen weiß. Immer noch blind winselt Dmitry einem gigantischen Orgasmus entgegen und darf sogar den Saft aus dem prallen Fickschwanz seines Tops saugen.

Zwei neugierige Jungs finden einen Dildo in der Abstellkammer - was liegt also näher, als mit dem Ding ein bisschen rumzualbern? Alejo und Dimitri, zwei schlanke Typen aus der Vorstadt, kommen sich schnell näher und fangen an, miteinander rumzumachen. Splitternackt liegt Alejo auf einer Bank, die ideale Höhe, um seinem Kumpel einen Blowjob zu verpassen. Der packt gern sein pralles Teil aus und schiebt es in Alejos geiles Blasmaul. Mit dem Dildo wird der Arsch des Bottoms dann schön vorgedehnt, bis Dimitri mit seinem harten Schwanz in den warmen Ficktunnel gleiten kann. Alejo liebt das Gefühl, dass sein Arsch von einem jungen Bareback-Stecher benutzt wird und gibt sich ganz seiner Rolle als unterwürfiges Bückstück hin. Dimitris Eier brodeln und als er absaften muss, zieht er sein Teil raus und lässt die Sahne spritzen. Dann fickt er sein warmes Sperma wieder in Alejos geiles Loch. Solch ein heißer Fick verdient eine Belohnung und so rotzt der Bottom seinen eigenen Saft voll in Dimitris Fresse!

Lucas Costas, ein bulliger Spanier mit fettem XL-Fickschwanz, steht auf zierliche Typen wie den kurzhaarigen Rafa Marco. Insbesondere mag er die Jungs, wenn sie gefesselt vor ihm liegen und er sie wie einen Teppich zum Trampling benutzen kann. Rafa wird bei dieser Session also richtig hart rangenommen. Er muss Schläge einstecken, die Füße seines Tops lecken, den Macker abblasen und schließlich sein Fickloch für den dicken Monsterschwanz hinhalten.

Jungsau Alex Roman mag es gern hart und dreckig - besonders, wenn es darum geht, ordentlich durchgevögelt zu werden. Nachdem er den fleischigen Schwanz seines Kumpels Leo Bunny gelutscht hat, präsentlert die kleine Schlampe ihm willig seine Fickkiste. Der Reihe nach testet Leo verschiedene Dildos und geilt Alex auch noch mit dicken Analkugeln auf. Dann endlich fickt der Stecher mit seinem XL-Prügel ins vorgedehnte Loch und der kleine Alex winselt nur so vor Lust. Aber das durchtriebene Bückstück braucht noch mehr Rosettendehnung und schiebt sich einfach einen Dildo zusätzlich rein. Leo muss endlich abspermen und rotzt seine ganze Ladung in Alex' Fresse!

Damien Ryder, ein harscher LKW-Fahrer, hat Alex Silvers in eine Lagerhalle entführt. Der knackige Arsch des unschuldigen Jungen wird in wenigen Augenblicken für einen harschen Bare-Fick herhalten müssen. Zuvor rammt der bullige Ryder dem gefesselten Twink jedoch seinen XL-Monsterschwanz ins Maul. Alex schreit, als der Macker dann seinen Arsch spaltet - hoffnungslos, denn in dieser Lagerhalle kann ihn niemand hören!

Dany Romero hat heimlich schwule Pornoseiten auf dem Familiencomputer angeschaut und sein Stiefsohn Karim Black ist soeben hinter sein kleines, schmutziges Geheimnis gekommen. Der sexy Twink hat keinerlei Skrupel seinen Daddyvater mit seinem Wissen zu eingeladen zuen. Daddy wird kurzerhand ermutigtgt, dem Jungen die Füße zu lecken, aber das ist nur das Vorspiel für eine geile Blas- und Ficksession zwischen Daddyvater und -junger mann. Karim genießt das Machtspiel, zumal der Stecher seiner Oma seinen harten, prallen Schwanz gekonnt mit der Zunge verwöhnt. Aber Karim hat es auf Daddys fetten XL-Kolben abgesehen, den er in seinem Arsch spüren will ...

Andreas ist ein fitter, gut aussehender Typ, der immer bekommt, was er will. Momentan hat er den Knackarsch seines Kumpels Nestor im Visier. Eine reichhaltige Sammlung von Sextoys bringt Nestor in Stimmung, und als er sich einfach die Hose runterzieht, hat der blonde Andreas im Nu seine feuchte Zunge zwischen den prallen Backen. Das kleine, rosa Loch schmeckt verführerisch und die ersten Tropfen Vorsaft glänzen schon auf Andreas' Eichel. Gierig lutscht Nestor den prallen XL-Fickschwanz und kurz darauf dringt der Stecher voller Lust in ihn ein. Andreas fickt seine Bitch im Stehen und auf dem Rücken durch, dann steigt der Druck in seinen überprallen Eiern und eine massive Ladung Sahne klatscht auf Nestors Boypussy. Das Gefühl des warmens Spermas bringt Nestor ebenfalls zum Explodieren.

Jack Green steht darauf, den Macker raushängen zulassen – ganz besonders, wenn er ein leckeres Sexspielzeug wie Casper Ellis vor sich hat. Der junge Boy kriecht auf allen Vieren über den dreckigen Boden des Playrooms und leckt seinem Meister zunächst devot die Füße, bevor der sexy Junge gefesselt wird und als Abfickschlampe herhalten muss. Nachdem Jack seine fette Ladung abgerotzt hat, bleibt Lustsklave Casper mit einer vollgespermten Unterhose im Maul gefesselt im Playroom zurück ...

Dan Darkwood ist jung, sexy und stets neugierig und der Anblick von David Lucas knackigem Arsch, welcher sich ihm gerade an der Werkbank entgegenstreckt, lässt sofort seine prallen Eier kribbeln. Schon ergreift Dans starke Hand von Lucas knackiger Kiste Besitz, und willig spielt der junge Auszubildende das Spiel mit. Als der blonde Dan seine feuchte Zunge in Lucas Arschritze schiebt und ihm gekonnt sein kleines Fickloch leckt, gibt es kein Halten mehr. In der Werkstatt wird gelutscht, geleckt und gewichst, zwei pralle Jungschwänze pochen und glänzen feucht von Spucke und Vorsaft. Dann endlich schiebt Dan seinen dicken XL-Kolben in Lucas geiles Loch und fickt seinen jungen Kollegen ausgiebig in Grund und Boden. Voller Geilheit zuckt sein harter Schwanz, als er seine Sahne endlich in Lucas gieriges Maul jagt.

Casper Ellis hätte besser nicht den verschlagenen Punk Claude Nikotine angesprochen, denn wenige Augenblicke später findet er sich als gefesseltes Opfer in einem Londoner Folterkeller wieder. Niemand hört oder sieht Casper in seinem Gefängnis und so wird er zum hilflosen Sexspielzeug für seinen perversen Peiniger. Elektroschocks, Flogging, Nippelklemmen und CTB stehen in Teil 1 der harten Session auf dem Programm. Der junge Casper winselt und jammert unter der Qual, aber langsam mischt sich Lust mit seinen Schmerz. Sein praller Schwanz tropft schon vom Vorsaft, während Master Claude seine Eier mit Gewichten foltert.

Nackt, gefesselt und mit verbundenen Augen wartet Johannes Lars im Dungeon darauf, als Sexspielzeug benutzt zu werden. Johannes ist unbehaart und gut gebaut, der junge Mann hat den knackigen Arsch eines trainierten Sportlers. Er hat keine Ahnung, wer sich gleich an ihm vergnügen wird und ob es sein Meister es gut mit ihm meinen wird oder nicht. Als der etwas ältere Gabriel Phoenix den gefesselten Toy Boy findet, ist er sofort von der megageilen, engen Kiste Gabriels begeistert. Ausgiebig leckt er die junge Boyfotze, spankt dem Jungen den Arsch und fickt das geile Loch mit einem Schlagstock - bevor seinen Fickschwanz selber in der weichen Lustgrotte versenkt.

Alec Loob ist ein sportlicher Junge mit supersexy Füßen und obwohl er noch keine Sniffsession mit einem Typen hatte, ist er neugierig auf diese Erfahrung. Oscar Wood hingegen ist ein devoter Fuß-Fan und steht voll auf Alecs Sneaks, seine schönen Füße und die glatten Fußsohlen. Nachdem er eine Weile an Alecs smelligen Füße und Zehen geleckt hat, zeigt er ihm, wie geil ihn das macht und packt seinen erigierten XL-Schwanz aus, der schon vor Vorsaft glänzt. Alec ist beeindruckt von dem dicken Teil, aber will lieber seinen eigenen Schwanz im Maul seines Kumpels versenken. So fickt er sein Teil tief ins Oscars Rachen und Oscar geht voll ab, denn die leicht dominante Art seines jungen Kumpels turnt ihn richtig an. So bietet er Alec schließlich seine abfickbare Fotze an und Alec macht in dieser geilen Session noch eine neue Erfahrung. Während er Oscars knackigen Arsch durchfickt, wichst er dessen Riesenschwanz und die Jungs steuern saftigen Ladungen entgegen ...