Als Twinkboy Taylor Mason sich zum Rauchen in eine Ruine verdrückt, ahnt er nicht, dass er bald schon bald den riesigen XXL-Schwanz von Robbie Kasl im Mund haben wird. Robbie hat nämlich nicht nur Interesse an Taylors Zigarette, sondern vor allem an seinen unschuldigen Boyarsch. Unbarmherzig füttert er den nach Luft schnappenden Jungen mit seinen stahlharten Schwengel, bevor er ihn hart und blank von hinten abfickt. Taylor kann nicht anders, als vor Lust zu stöhnen, und wichst sich die geile Sahne auf den Bauch, bevor auch Robbies überpralle Eier explodieren und er auf seiner Brust absahnt.
Der Folterkeller wird für Chase Wolf zum siebten Himmel, als Top Dimitri Vega ihm zeigt, wo der (sein) Hammer hängt. Nachdem Dimitri seinen Kumpel mit Halsband und Handfesseln gefügig gemacht hat, bereitet er den blanken Boyarsch am Andreaskreuz mit der Peitsche auf seinen harten Fickkolben vor. Tief schiebt er dem wehrlosen Chase zuerst am Kreuz, dann auf dem Rücken, seinen Schwanz ins Bare-Loch, bis beide Twink-Schwänze voller Geilheit absahnen.
Wilson Nouvak und Dave Andrew sind auf Beutezug mit Strick, Lederhalsband und Handschellen und mit Cesar Rose finden sie auf dem Waldweg ihr perfektes Opfer. Nachdem sie ihn überwältigt haben, füttern die zwei Twink-Stecher ihren neuen Sklaven mit ihren harten Schwänzen. Doch erst im gemeinsamen Versteck zeigen sie Cesar, wie hart sie seine junge Bare-Fotze mit ihren Prachtschwengeln durchknallen können, bevor sie ihm ihre Sahne ins Gesicht wichsen.
Am Rande eines Sees hat Sly Conan, das perfekte Fick-Opfer gefunden. Twinkboy Cesar Rose versteht zuerst nicht, was Sly wirklich von ihm will, doch spätestens als Sly den Jungen fesselt und mit seinem harten Kolben die junge Maulfotze malträtiert, wird aus dem jungen Kerl ein williges Ficktoy. Sly bearbeitet Cesars enges Loch zuerst mit seinen Fingern, dann mit seinem harten Schwanz, bevor er dem durchgefickten Jungen seine heiße Sahne ins Gesicht rotzt.
Dem vor sich hinträumenden Bottomboy Gregor Gilead wird von Martin Hovor und Antony Carter ein unerwartetes Erwachen beschert. Nachdem der aufgewachte Twink die unbeschnittenen XL-Schwänze der beiden notgeilen Top-Stecher ausgiebig mit seiner Zunge bedient hat, wird er abwechselnd von Martin und Antony durchgeknallt. Doch den aggressiven Fickern reicht das noch lange nicht: zusammen stecken beide ihre Kolben in die enge Boyfotze. Nach dem doppelten Fick-Vergnügen wichsen die zwei Tops ihre heiße Sahne in Gregors Gesicht, bevor der mit letzter Kraft selbst abspritzt.
Geile Jungs wie Will Nouvak und Cesar Rose sind im SM-Keller genau am richtigen Ort gelandet. Will vesohlt Cesar mit dem Paddel ordentlich den knackigen Twink-Arsch und bringt den unterwürfigen Boy mit dem Lederhalsband ganz unter seine Kontrolle. An der Leine führt er Cesar zu seinem eigenen harten Kolben, der mehr will, als nur das Maul seines geilen Spielgefährten. Mit tiefen Stößen erobert Will den Arsch seines jungen Bückstücks und fickt ihn bis zum cremigen Höhepunkt im Sling.
Der junge Dieb Johnny Polak hat sich für seinen Einbruch die falsche Wohnung ausgesucht. Oder doch genau die Richtige? Muskel-Top Zach Hood ist außer sich und versohlt dem kleinen Twink ordentlich den Hintern. Johnny ist von den Klapsen ganz rot im Gesicht und versucht sein Vergehen mit seiner heißen Maulfotze wieder wettzumachen. Zach fickt sie ausgiebig, bevor er den Bottomboy von hinten hart rannimmt. Danach reitet Johnny den Muskeldaddy hart und tief, bis der aufgegeilte Jungdieb sich die Sahne aus dem prallen Schwengel wichst.
David Paw ist nicht zimperlich, als es darum geht, seinem neuen Hausskaven Dani Ordnung und Disziplin beizubringen. Da das junge Ding anscheinend zu blöd zum Fensterputzen ist, wird es einer Spezialbehandlung unterzogen: Fensterscheiben mit der Zunge sauber lecken, auf dem Boden knien als Fußablage (und sich dabei selber mit dem Dildo penetrieren) und schließlich Fußpflege mit der Zunge für den Chef. Bei diesem Vorspiel wird David geil und daher erhält die kleine Nutte auch noch einen Deepthroat-Maulfick mit seiner 21cm-Latte. Einmal in Fahrt, wird der junge Sklave gleich noch derbe durchgerammelt und erhält zum Ende der Trainingseinheit eine Gesichtsbesamung.
Nestors Spaziergang wird zu einem Abenteuer der härteren Art, als er in die Ermutigen von Dave und Fabrice gerät. Die aufgegeilten Tops legen ihm Handschellen an und nehmen sich von dem Bottomboy, was sie brauchen. Abwechselnd ficken sie die warme Maulfotze des jungen Bückstücks, bevor sie auch seinen engen Arsch erobern und ihn auch noch versohlen. Zeitgleich ficken die harten Tops Nestor in den Arsch und in den Mund, bevor sie gemeinsam ins Gesicht des fügsamen Boysklaven abrotzen.
An die Decke gefesselt und wehrlos harrt JD Black den Dingen, die da kommen werden, und als XXL-Stecher Damian Boss auftaucht, ist ihm sofort klar: Bald wird er selbst kommen. Damian reißt ihm das T-Shirt vom Leib und bedient sich an den harten Nippeln und dem geilen, fetten Boyschwanz. JD erschrickt beim Anblick von Damians hartem Mega-Kolben, widmet sich aber auf den Knien mit vollem Einsatz dem harten Stück. Als Damian dann von hinten in die enge Arschfotze seines Jungsklaven eindringt, erfüllt das aufgegeilte Stöhnen des willig gemachten Boys das ganze Zimmer, bis JDs spritziger Spermaregen endlich rausgefickt ist.
Im Cruising-Keller hat Danny Boss sein Ziel erreicht: Top-Stecher Bairon Hell, der ihn mit seinen feuchten Küssen noch geiler macht, als er es eh schon ist. Bairon fickt Dannys gieriges Maul ausgiebig bis zum Anschlag durch, bevor er mit seinem harten Power-Kolben auch Dannys haarigen Arsch mit tiefen Stößen erobert und ihn zeitgleich mit harten Schlägen versohlt. Seine heiße Wichse spart sich Bairon dann aber für die gierigen Lippen des jungen Fickstücks auf, der sich beim Finale selbst eine Spermafontäne aus dem harten Rohr wichst.
Ein glücklicher Zufall oder von langer Hand geplant? Dmitry führt den aufgegeilten Passivboy Nestor in den Partykeller und startet mit dem auf dem Boden vergessenen Andreaskreuz seine eigene Abfickparty. Nestor lässt sich nur zu gerne an Armen und Beinen fesseln und nimmt mit seiner heißen Maulfotze die harte Latte seines Meisters entgegen. Dimitri macht sein Spielzeug los, aber nur um ihm den willigen Arsch zu versohlen und ihn dann auf dem Kreuz so richtig hart und tief durchzuknallen. Nestor reitet den fetten Schwengel, bis schließlich die geile Boysahne in alle Richtungen aus seinem eigenen XL-Kolben herausspritzt.